par Jean-Michel Belot et Francesca Landini
PARIS/MILAN, 11 janvier (Reuters) - Les offres de reprise
indicatives d'Areas, la division de restauration de concession
qu'Elior ELIOR.PA envisage de céder, devront être remises
d'ici fin janvier, a-t-on déclaré vendredi à Reuters de source
proche du dossier.
Le groupe français de restauration collective espère pouvoir
lever entre 1,5 milliard et 2,0 milliards d'euros, sur la base
des évaluations des analystes, de la vente du numéro trois
mondial de la restauration de concession. Le mandat de cession a
été confié à la banque Morgan Stanley MS.N , associée à BNP
Paribas BNPP.PA et Crédit agricole CIB (CACIB) CAGR.PA .
"Il y a un deadline - dans les deux semaines qui viennent -
pour les indications d'intérêt", a déclaré cette source.
Cette activité - qui a totalisé un chiffre d'affaires de 1,8
milliard d'euros soit 27% des ventes totales d'Elior sur
l'exercice 2017-2018 - est a priori une cible de prédilection
pour des fonds d'investissements comme Carlyle CG.O , KKR
KKR.N , Lonestar ou encore Blackstone BX.N .
"On peut dire qu’il y a une dizaine de fonds qui regardent",
a déclaré la même source.
Selon cette même source et une seconde source proche du
dossier, le groupe italien Autogrill AGL.MI figure également
parmi les candidats intéressés.
"Autogrill étudie la question pour savoir s'il va présenter
une offre. Ils sont intéressés mais ils ont des interrogations
sur le prix et la qualité des concessions", a souligné cette
deuxième source.
Sur la base des études d'analystes, la valorisation d'Aeras
est estimée entre 1,5 milliard et 2,0 milliards, soit entre 7,5
et 10 fois l'Ebitda de cette division, ce qui se compare avec un
ratio de respectivement 8 fois et 11 fois pour ses comparables
directs que sont Autogrill AGL.MI d'une part et le britannique
SSP Group Plc SSPG.L d'autre part.
"Elior ne cédera (Areas) qu'à un niveau raisonnable, pas à
n'importe quel prix", souligne la première source.
Le groupe français Lagardère LAGA.PA , un moment intéressé,
a renoncé pour sa part à présenter une offre.
Elior, numéro trois derrière le britannique Compass CPG.L
et un autre français, Sodexo EXHO.PA , a déçu l'an dernier les
investisseurs après plusieurs avertissements sur résultats et un
plan à trois ans jugé également insuffisamment ambitieux. Il
avait ainsi annoncé en novembre qu'il envisageait de scinder
Areas afin de doper sa croissance.
Le titre Elior a perdu près d'un quart de sa valeur l'an
dernier et encore près de 4% depuis le début de l'année.
<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Lagardère n'est pas candidat à l’achat d'Areas (Groupe Elior)
LEAD 1-Elior envisage une scission pour accélérer sa croissance
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>
(Edité par Matthieu Protard)
Elior-Offres de reprise d'Areas attendues d'ici fin janvier-sce
information fournie par Reuters 11/01/2019 à 17:47
| 139,350 USD | NYSE | -0,41% | |
| 77,5000 EUR | Euronext Paris | +0,65% | |
| 2 602,500 GBX | LSE | -0,33% | |
| 16,8400 EUR | Euronext Paris | +0,42% | |
| 2,7660 EUR | Euronext Paris | +0,07% | |
| 118,100 USD | NYSE | -0,72% | |
| 19,660 EUR | Euronext Paris | +0,10% | |
| 121,700 USD | NYSE | -0,21% | |
| 55,100 EUR | Euronext Paris | -0,90% | |
| 161,350 GBX | LSE | +0,03% | |
| 42,0400 USD | NASDAQ | +1,89% |
Afficher toutes les valeurs associées
Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.
Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.
A lire aussi
-
![Le logo de Saudi Aramco à l'exposition Hyvolution à Paris, France]()
par Yousef Saba et Federico Maccioni Le géant pétrolier saoudien Aramco a fait état dimanche d'une baisse de 4,6% de son bénéfice au premier trimestre, en raison du repli de ses ventes et du renchérissement de ses coûts d'exploitation, alors que le marché pétrolier ... Lire la suite
-
![Top 5 IA du 2025-05-09]()
Au programme ce matin : Apple , Coinbase, Getlink , Johnson & Johnson, Meta. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font
-
![Le récap de la semaine du 05/05 au 09/05]()
Retrouvez tous les samedis matin en vidéo les informations essentielles de votre semaine boursière : les indicateurs et les valeurs qui ont fait l'actualité. Le tout sélectionné par l'intelligence artificielle.
-
![Des flacons de capsules de Plavix et de clodiprogel, son nom générique, en 2007 dans une pharmacie de Miami, en Floride ( AFP / ROBERT SULLIVAN )]()
Le groupe pharmaceutique américain Bristol Myers Squibb (BMS) et trois filiales du laboratoire français Sanofi aux Etats-Unis vont verser 700 millions de dollars à Hawaï pour solder un litige judiciaire autour de son anticoagulant Plavix, a annoncé vendredi l'Etat ... Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Cette liste ne contient aucune valeur.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer